远洋集团(03377.HK):对多笔美元债券发出同意征求,以避免交叉违约


(相关资料图)

久期财经讯,7月26日,远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited,简称“远洋集团”,03377.HK)发布公告,兹涉及SINOCE 6 07/30/24(ISIN:XS1090864528)、SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN:XS1163722587)及SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN:XS2034822564)的同意征求。

同意征求

发行人正在进行同意征求,以请求合格票据持有人同意同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。

建议修订及豁免的理由

自2022年初以来,由于市况不佳,本集团面临流动性压力,导致经营现金流入减少,及难以获得外部资本为现有债务再融资。本集团一直积极与其债权人商讨解决该等挑战,并致力于减轻不利市况的影响;然而,尽管采取了该等措施来提高其流动性状况,但债务再融资仍存在不确定性,运营及融资条件不佳的情况及本集团的流动性压力依然存在。

因此,发行人正征求票据持有人的同意,批准建议修订及豁免(包括延期及豁免违约条款)。如果特别决议案得以实施,将使本集团能够改善财务和流动性状况。

如果每次会议未获得必要多数投票批准,令发行人无法执行特别决议案,则则票据项下的违约事件可能会分别于2023年8月13日(2024票据)、2023年8月18日(2027票据)及2023年8月19日(2029票据)之后发生,发行人及本公司其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发,发行人及本公司可能需立即进行公司重组。详细内容请参阅附件。

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美丽林道

2023-07-12

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